深圳商报·读创客户端记者穆砚
9月1日晚间，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）发布关于中国船舶重工股份有限公司股东参与换股相关事项提示性公告。公告称，中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市。因属于主动终止上市情形，中国重工A股股票不进入退市整理期交易。中国重工换股股东持有的中国重工股票将按照换股比例转换为中国船舶为本次换股吸收合并所发行的A股股票。这也意味着“南北船合并”正式收官，重组后的中国船舶将整合中国重工旗下优质资产，总资产预计突破4000亿元，年营收超1300亿元，成为全球船舶制造业的领军企业。
公告披露，公司拟以向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”)，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已于2025年7月18日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。根据相关规定，中国重工已于2025年8月14日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交股票主动终止上市的申请，于2025年8月18日收到上交所出具的《关于受理中国船舶重工股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》(上证函〔2025〕2641号)，于2025年8月29日收到上交所出具的自律监管决定书《关于中国船舶重工股份有限公司股票终止上市的决定》(〔2025〕201号)，上交所决定对中国重工A股股票予以终止上市。中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市。因属于主动终止上市情形，中国重工A股股票不进入退市整理期交易。
2025年9月5日中国重工A股股票终止上市后，中国重工A股股东的股票账户中即不再显示中国重工A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至中国重工A股股票转换为中国船舶A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后，中国重工原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中国船舶A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。
中国重工换股股东持有的中国重工股票将按照公司于2025年7月19日发布的《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书》中确定的换股比例转换为公司为本次换股吸收合并所发行的A股股票。中国重工换股股东取得的中国船舶股票应当为整数，如其所持有的中国重工股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
据了解，重组后的中国船舶，将通过整合中国重工旗下的大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产，深度融合中国重工在舰船研发设计制造领域的业务优势，推动双方船舶修造及配套业务的协同优化，从而进一步提升整体研发制造实力。
业绩方面，中国船舶8月29日晚间公告称，公司上半年实现营业收入403.25亿元，同比增长11.96%；净利润29.46亿元，同比增长108.59%；扣非净利润28.91亿元，同比增幅达141.23%。基本每股收益0.659元，同比增长108.54%。
公司表示，业绩增长主要得益于两大因素：一是船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构持续升级优化，报告期内交付的民品船舶价格同比提升，同时建造成本管控得当，营业毛利同比增加；二是公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增长。
此外，经营活动产生的现金流量净额也实现大幅改善，由上年同期的-38.14亿元转为23.55亿元，主要因营业收入增长带动销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
业务运营层面，上半年共承接民品船舶订单59艘/543.98万载重吨/489.05亿元，修船业务承接130艘/11.17亿元，海工装备承接2艘/41万载重吨/29.56亿元，应用产业承接合同金额15.69亿元。新接船舶订单中，中高端船舶占比超90%，绿色船舶占比超50%，在高端化、绿色化产品领域具有竞争优势。
截至2025年6月30日，公司累计手持民品船舶订单333艘/2649.11万载重吨/2334.87亿元，为后续业绩稳定释放提供有力支撑。
8月29日晚间，中国重工作为上市主体最后一次披露半年度报告。2025年上半年，公司业绩显著增长，经营稳健，同时，推进重大战略重组，行业地位稳固。
上半年，公司实现营业收入326.21亿元，同比增长47.56%；归属于上市公司股东的净利润17.45亿元，同比大增227.07%；扣非后净利润14.73亿元，同比增长231.91%。业绩增长主要得益于公司把握船舶行业发展态势，发挥主建船型批量建造优势，强化精益管理与成本管控，民船产量大幅增加。
上半年，中国重工新增订单477.06亿元，手持订单2014.78亿元；海洋运输装备板块表现亮眼，收入118.40亿元，同比增长43.98%，毛利率14.38%，同比提升6.92个百分点；民船生产加速，完工34艘、373.91万载重吨，同比增长34.83%，且多船提前交付。
本次交易实施后，中国船舶作为存续公司，将消除两家上市公司之间的同业竞争，进一步巩固与突出其主业。存续公司将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应，有效提升存续公司核心功能、核心竞争力，全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。
根据双方2024年度财务数据估算专业的股票配资网，重组后的中国船舶总资产将突破4000亿元，年营业收入将超过1300亿元，其资产规模、营业收入规模及手持订单数量均领跑全球。
富灯网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
